【転職向け】東京でおすすめのIFA法人【2022年版】

近年証券会社や銀行から独立し、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動する人が増えています。

IFAになるにはIFA法人に所属する必要があるのですが、2022年3月末時点で、IFA(金融商品仲介業者)として登録されている業者は個人・法人併せて841業者あり、どこに所属すればよいのか迷ってしまいます。(参考:金融庁「金融商品仲介業者一覧」)

そこでこの記事では、IFA転職サービスを運営している筆者が、転職先としておすすめの東京のIFA法人をお伝えします。

業務委託契約・正社員契約でそれぞれのおすすめIFA法人を挙げていますので、IFAに興味ある方はご参考ください。

東京でおすすめのIFA法人

業務委託向け

はじめに、業務委託契約でIFAになりたい方向けに、おすすめの東京のIFA法人をお伝えします。

株式会社YSKライフコンサルタンツ

会社名株式会社YSKライフコンサルタンツ
代表者代表取締役社長 山内 雄一郎
設立年2018年1月29日
所在地本店(京都)、日本橋支店、旭川支店、仙台支店、つくば支店、新宿支店、自由が丘支店、大宮支店、御所南支店、梅田支店、大阪支店、難波支店、大阪駅前支店、神戸支店、高松支店、北九州支店
在籍IFA数100名
提携証券会社楽天証券株式会社、株式会社SBI証券、あかつき証券株式会社、東海東京証券株式会社、株式会社スマートプラス

YSKライフコンサルタンツは、2018年に創業と若いIFA法人にもかかわらず、2022年4月時点で100名以上のIFAが在籍しています。

2021年3月時点では35名だったため、1年間でおよそ70名増員している計算です。IFAの数は2021年から2022年にかけておよそ800名増えているので、600以上のIFA法人が存在するなかで、11人に1人はYSKライフコンサルタンツに転職している計算になります。

当社はIFAの経済的な自立という観点から、業界内でも高い報酬率をとっております。IFA一人ひとりの満足度を高め、経済的にも時間的にも余裕を持ってもらい、お客様への提案の質を向上させることを目的としています。

YSKライフコンサルタンツ

転職者が多い理由は、なんと言っても業界トップクラスのバック率と自由度。成果が反映されやすい環境で仕事できるので、営業力に自信がある方やフェアな評価制度を求める方に選ばれています。

また、不動産やM&Aなど証券営業に密接に関わる分野の提携先が充実しているため、ソリューション提案を武器にしたいIFAにも選ばれています。

出社義務もなく、提携先の証券会社が実施する月に一度のコンプライアンス研修のみが義務付けられているため、非常に高い自由度のもと営業することができます。

CSアセット株式会社

会社名CSアセット株式会社
代表者山田 由佳(代表取締役社長)
設立年2012年11月
所在地名古屋本社、札幌支店、前橋支店、東京支店、銀座支店、横浜支店、静岡支店、一宮支店、刈谷支店、四日市支店、大阪支店、大阪第2支店、梅田支店、神戸支店、岡山支店、広島支店、福岡支店、熊本支店、鹿児島支店
在籍IFA数114名
提携証券会社楽天証券株式会社、あかつき証券株式会社、株式会社SBI証券

CSアセットは2012年に創業した大手IFA法人であり、2022年では約120名のIFAが所属しています。

社名のCS(Customer Satisfaction)にあるように顧客重視の姿勢を続け、2021年末時点では預かり資産は1,000億円を超えています。

業界トップクラスのバック率を提供するだけでなく、在籍料も発生しないことから、所属IFAは固定費を気にすることなく活動することができます。これはかなり魅力的です。

当社に所属するIFAの報酬率は、業界でもトップクラスであると自負しています。さらに、通常個人で活躍するIFAは、オフィス代などの固定費が発生しますが、当社のスタッフとなるため、場所代も不要です。もちろん、パソコン・株価用モニターディスプレイ・電話・デスク・名刺といった備品類も、無償でご用意いたします。

CSアセット

以上のような条件面の良さに加えて、セミナー開催支援や集客サポートも充実しているため、様々な集客方法に挑戦したい方にもおすすめです。

やる気のあるIFAには、セミナーの開催を会社がバックアップしています。費用面はもちろん、集客のサポートも行いますので、着実に実績を積むことができます。

CSアセット

正社員向け

株式会社Innovation IFA Consulting

会社名株式会社Innovation IFA Consulting
代表者馬場 勝寛(代表取締役社長)
設立年2019年2月
所在地東京本社、大阪第一支社、愛知第一支社、静岡第一支社、愛媛第一支社
在籍IFA数60名
提携証券会社エース証券株式会社、あかつき証券株式会社、株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、AlpacaJapan株式会社、株式会社スマートプラス

Innovation IFA Consultingは、IFA法人としては珍しい上場企業(株式会社イノベーション(証券コード:3970))傘下のIFA法人です。

YouTubeやTwitterなどいち早くメディア戦略を取り入れ、今では各種SNSで「IFA」と検索すると同社の情報が出てきます。

なかでもYouTubeには力を入れており、採用向けチャンネルとお客様チャンネルの2つがあるなかで、採用向けチャンネルは同社の独壇場となっています。IFAについて色々発信されているので、一度チェックしてみると良いでしょう。

また、横の繋がりを重視している点も特徴です。業務で分からないことがあれば何でも気軽に質問できる体制が構築されているため、若手や他業種から転職された方には心強い環境でしょう。

採用条件としては、業務委託と正社員の両方があり、業務委託ではバック率50~70%、正社員の基本給は30~35万円とされています。

多様な働き方、多様なマーケティング方法に挑戦にできる環境があるので、柔軟に営業活動されたい方にもおすすめのIFA法人です。

ファイナンシャルスタンダード株式会社

会社名ファイナンシャルスタンダード株式会社
代表者福田 猛(代表取締役)
設立年2012年10月
所在地東京都千代田区有楽町1-12-1、大阪府大阪市北区茶屋町19-19
在籍IFA数非公表
提携証券会社楽天証券株式会社

ファイナンシャルスタンダードは、2012年に開業した大手IFA法人の1社です。セミナー集客を中心としており、預かり資産は約700億円、取引口座数は3,600件超と、IFA業界トップクラスの水準です。

お客様一名一名を丁寧にヒアリングした上でプランを設計し、専任のポートフォリオマネージャーとともに運用戦略を立案することで、ゴールベースアプローチを実行していきます。

長期資産運用のプランニングを強みとする当社には、戦略を立てる専門家であるポートフォリオマネージャーが在籍しています。様々な金融商品の分析を重ねることで、非常に質の高い運用戦略を立てることが可能になるのです。

ファイナンシャルスタンダード

同社は正社員のみを募集しており、証券会社だけでなく、メガバンクや地銀など銀行出身者も歓迎しています。

投資信託を中心とした、ゴールベースアプローチをチームで進めていきたい方におすすめです。

東京でIFAを始めるなら

今回は東京でおすすめのIFA法人をお伝えしました。

東京には数多くのIFA法人が存在しており、その数だけ特徴があります。

『IFA PASS』では、今回ご紹介したIFA法人以外にも、転職希望者にとって魅力的なIFA法人と提携しております。

IFAへの転職、IFA法人の移籍を検討している方は、お気軽にご相談ください。現役IFAチームがキャリアアドバイザーとして、相談者様の意向に沿った最適なIFA法人をご紹介いたします。

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    牧野章吾

    牧野章吾

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