IFAを支える営業ツール6選!新規開拓・情報収集・CRMなど

IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)が増えていくなかで、IFAを支援する様々な営業ツールが提供されています。

そこでこの記事では、多くのIFAが利用している営業ツールを6つご紹介していきます!

IFAの新規開拓ツール

IFAが利用している新規開拓ツールは主に次の2つです。

【IFAの新規開拓ツール】

  • お金の健康診断
  • ツナグン

お金の健康診断

お金の健康診断は個人投資家とFP・IFA・保険募集人を繋ぐマッチングサービスです。

利用体験者10万人以上、登録社数100社以上が利用しているサービスであり、利用者は質問に回答するだけで自分の悩みにあったプロと相談することができます。

IFAや保険募集人にとっては顧客基盤を拡大できる便利なサービスであるため、多くのお金のプロが活用しています。

運営会社株式会社400F
料金プランスタンダードプラン:16,280円/月
プレミアプラン:16,280円+従量課金/月
サービスサイトhttps://okane-kenko.jp/

ツナグン

ツナグンはアプリ一つで顧客サポートが完了するツールです。

お客様にメッセージを送れることはもちろん、アポや紹介に繋がりやすい金融・保険に関する専門動画をお客様に送ることができます。

お客様が多くなるとフォローが大変になりますが、ツナグンで効率的にコンタクトを取ることができます。

運営会社クリエイティブフォロー株式会社
料金プランユーザー数1-100人:3,980人
ユーザー数101-200人:5,980人
ユーザー数201-300人:7,980人
以降上限なし:9,980人
サービスサイトhttp://creative-follow.com/tsunagun/

IFAのCRMツール

次に、IFAのCRMツールをみていきましょう。会社単位で導入している場合もあれば、個人で導入しているケースもあります。

【IFAのCRMツール】

  • MONO investment
  • COLLABOS CRM

MONO investment

MONO investmentとは、IFA特化型のCRMツールであり、提案から事務作業全てを効率化できると評判です。

IFAの場合、一人のお客様に複数の証券会社の口座を開設していただくことが度々あります。(楽天証券とSBI証券など)

複数の証券会社に口座があると、資産確認等が煩雑になり、IFAの負担が大きくなってしまいます。

MONO investmentは複数の証券会社を横断して顧客資産を見える化できることに加え、顧客ごとの活動履歴やToDo管理、仕組債の損益計算なども行うことができる非常に便利なツールです。

運営会社MONO investment
料金プラン非公開
サービスサイトhttps://monoinv.com/

COLLABOS CRM

WEBCASは金融業界に限らない幅広い業種において使用されているCRMツールです。

顧客管理機能はもちろん、メール配信やアンケート機能、個別LINE配信までできる優れものです。CRMからコミュケーションが一つのツールで完結します。

運営会社株式会社WOW WORLD
料金プラン初期費用:100,000円
月額費用:25,000円〜
サービスサイトhttps://webcas.azia.jp/

IFAの情報収集ツール

次に、IFAの情報収集ツールを確認していきます。日経新聞やモーニングサテライトなど必須なツールは除いて、多くのIFAが情報収集源として活用しているものを紹介しています。

【IFAの情報収集ツール】

  • Bloomberg
  • Youtube

Bloomberg

Bloombergは米国の大手金融情報ベンダーであり、外資系金融機関のほとんどが利用している情報ツールです。

IFAの中には、時事問題を素早くインプットしたり、海外のニッチなマーケットにアクセスしたりすることで、差別化を図る方もいます。

Bloombergは日本語によるマーケット情報記事を読むことはもちろん、英語で海外機関投資家によるマーケット解説も聞くことができ、相場を深く知るためのツールとして有用です。

各種指数や銘柄を登録して日々値動きを追うこともできるので、効率的にインプットしたいIFAにおすすめです。

運営会社ブルームバーグ・エル・ピー
料金プラン無料
サービスサイトhttps://www.bloomberg.co.jp/

Youtube

Youtubeで日々インプットしているIFAは少なくありません。楽天証券や松井証券など、多くの金融機関が日々のマーケットに関する動画をアップしています。

また、現役トレーダーや金融業界出身のYoutuberも積極的に相場解説や今後の動向についてアウトプットしているので、IFAにとっては提案の材料が豊富です。

運営会社Google
料金プラン無料
サービスサイトhttps://www.youtube.com/premium

まとめ

今回はIFAの営業ツールをご紹介しました。

完全個人プレーと思えるIFAですが、営業を支えるツールが年々充実しています。活用できるかどうかで成否を分ける可能性もあるでしょう。

無料で利用できるツールもあるので、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

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